ÉVALUATION STRATÉGIQUE ET MODÉLISATION FINANCIÈRE
Nos experts en évaluation vous accompagnent et vous conseillent dans vos problématiques de valorisation, que le contexte soit transactionnel, réglementaire ou comptable.
Notre expertise nous permet de vous assister dans vos opérations de croissance externe, de mise en place d’un management package, d’allocation de prix d’acquisition. Nous pouvons également vous proposer des prestations de tests de dépréciation d’actifs, d’expertise indépendante, de commissariat aux apports ou à la fusion.
Dans un environnement économique en constante évolution, les entreprises se doivent de disposer d’une information pertinente et fiable pour faciliter leur prise de décision, dans le cadre de projets d’investissement et de croissance externe. Leur réalisation est intimement liée à la pertinence des approches d’évaluation mises en œuvre.
Rémi SOURICE
Associé
Nos offres de serviceS
ÉVALUATION TRANSACTIONNELLE
Nous vous accompagnons pour faciliter la prise de décision et la rationalisation du prix lors d’une transaction. Notre démarche se veut pragmatique, axée sur l’analyse de la création de valeur et des modèles financiers robustes, quel que soit le contexte de l’opération.
- Évaluation de titres et de sociétés cotées ou non cotées
- Évaluation d’actifs incorporels : marques, relations clients
VALORISATION D’INSTRUMENTS FINANCIERS COMPLEXES
Notre expertise permet de sécuriser, d’un point de vue juridique, fiscal et social, certaines opérations financières complexes, telles que la mise en place d’un management package dans le cadre d’un LBO ou la justification de taux d’intérêt retenus lors de la mise en place d’instruments de dettes.
- Évaluation de management packages (ADP, BSA, BSPCE, etc.)
- Réalisation de benchmarks de taux d’intérêt
ENJEUX COMPTABLES
Notre savoir-faire nous permet également de vous assister pour le traitement de vos enjeux comptables, qu’ils soient liés à des transactions et au suivi de leur valeur dans le temps ou à l’analyse d’instruments financiers complexes.
- Allocation de prix d’acquisition (PPA)
- Tests de dépréciations
- Analyse d’instruments financiers complexes
ENJEUX RÉGLEMENTAIRES ET ÉMISSION D’OPINIONS
Nous sommes régulièrement amenés à émettre une opinion sur les modalités financières, sur la valeur d’un apport, sur la parité d’échange d’une opération de fusion qui est notamment destinée à protéger les actionnaires.
- Commissariat aux apports
- Commissariat à la fusion
- Commissariat aux avantages particuliers
- Expertise indépendante
CAS pratique
/ Métiers