UNE EXPERTISE CONSEIL POINTUE AU SERVICE DE VOS OPÉRATIONS CAPITALISTIQUES
Notre équipe Transactions Services vous accompagne dans vos opérations de fusion, acquisition, cession ou restructuration.
La diversité de nos expertises nous permet d’être à vos côtés tout au long de la transaction, depuis l’audit et l’évaluation jusqu’à la préparation et l’exécution de l’opération. À chaque étape, nous vous apportons les clés de lecture pour prendre les meilleures décisions.
Les opérations de cession-acquisition interviennent à des moments-clés de la vie d’une entreprise. Elles sont souvent un tournant décisif qui a un impact sur l’ensemble des parties prenantes (dirigeants, actionnaires, salariés…).
Il faut donc autant considérer les enjeux financiers que stratégiques et opérationnels. Nous mettons à votre disposition une équipe d’experts pluridisciplinaires et expérimentés pour vous accompagner sur tous ces aspects.
Charles-André LEFEUVRE
Associé
Nos offres de serviceS
DUE DILIGENCE (DD)
Nous identifions et portons à votre connaissance les forces et faiblesses de l’entreprise cible avant de procéder à la transaction. L’audit d’acquisition vise à contrôler que les informations données sont exactes, et à appréhender l’ensemble des risques pouvant affecter votre futur investissement.
- Audit de pré-acquisition
- Revue critique des informations financières
- Revue de la clause d’ajustement de prix
VENDOR DUE DILIGENCE (VDD)
Nous réalisons un diagnostic approfondi des aspects financiers, juridiques, fiscaux et sociaux de l’entreprise à céder, afin d’identifier les éléments qui influeront sur les négociations à venir. Les informations sont ensuite mises à la disposition des éventuels acquéreurs dans une dataroom sécurisée.
- Diagnostic pré-cession
- Rapport vendeur
- Préparation de la dataroom
- Réponses aux investisseurs
INDEPENDENT BUSINESS REVIEW (IBR)
Nous procédons sur demande à une analyse indépendante de la situation financière de l’entreprise. Nous vous livrons ensuite nos appréciations quant aux demandes de financement et business model présentés. Les documents de restitution sont conformes aux attentes des partenaires financiers.
- Revue du business plan
- Revue du cash-flow prévisionnel
- Recommandations sur les demandes de (re)financement
CARVE OUT
Nous vous conseillons dans le détourage des activités les moins stratégiques ou les moins performantes de votre entreprise. Nous regroupons au sein d’une entité autonome les actifs ayant vocation à être cédés, dans le respect du cadre réglementaire, et vous accompagnons jusqu’au closing de l’opération.
- Analyse et cartographie de l’existant
- Détermination des comptes proforma au périmètre de la transaction
- Identification des contraintes
- Estimation des coûts de détourage
/ Métiers